New Yorkissa riehuu murhaaja joka tähtää S/M-piirien homoja. Kapteeni Edelson (Paul Sorvino) soluttaa alaisensa, Steve Burnsin (Al Pacino) kyseisiin ympyröihin ja seuraava tutkinta on tälle silkkaa henkistä rääkkiä.
William Friedkinin ohjaama ja käsikirjoittama jännäri viimeisen päälle niljaisiin koppalakkipiireihin soluttautuvasta poliisista on lähtökohdaltaan rankka ja William Friedkinin suorastaan maanisen autenttinen tyyli ei ole yhtään haitaksi. Al Pacinon hiljainen suoritus nuorena poliisina ei ole yhtään heikkoa jälkeä ja Paul Sorvinon suorastaan uhkaava olemus pakottaa tämän jatkamaan. Moraalisesti kokonaisuus on epämääräinen ja väkivallan ja uhan ilmapiiri on ajoittain suorastaan kiduttavan voimakas ja koppalakkimiesten klubit ovat aika hurjia miljöitä.
Mukana on voimakkaita yksitäisiä elementtejä ja kohtauksia eikä visuaalinen ilmekään ole mitenkään ruma, joskin tarinassa tapahtuu suorastaan kiduttavan paha lässähtäminen. Lopullinen vaikutelma on yhtä epämääräinen kuin elokuva itsessään. Mukana on kauniisti kuvattuja hienoja kohtauksia, Pacino, Friedkin ja koppalakkimiehiä, mutta loppu jättää pahasti keskeneräisen tunteen.