Tympääntynyt, vaitelias ja vanhoillinen tekstinkäsittelijä (Griffin Dunne) lähtee myöhäisillan treffeille. Hänestä on tulossa valtavan kosmisen vitsin uhri, sillä iltamyöhään pätevät erilaiset säännöt.
Newyorkilainen elokuvantekijä Martin Scorsese tarkastelee lempikaupunkiaan mustan komedian keinoin tässä villissä irrottelussa, josta hän voitti parhaan ohjaajan palkinnot vuonna 1985 Independent Spirit Awards -elokuvajuhlilla sekä vuonna 1986 Cannesin elokuvajuhlilla.
Tämä hurja tarina pahemman kerran pieleen menneestä illasta kaupungilla tarjoaa mehukkaat roolit Rosanna Arquettelle, Linda Fiorentinolle, Teri Garrille, Catherine O’Haralle, Cheech & Chongille ja monille muille tyypeille, joita epäonninen sankarimme kohtaa. Scorsesen mukaan Joseph Minionin kiehtova käsikirjoitus oli kuin “kiinalainen palapeli”. Sitä kootessa ratkeat varmasti nauruun.