Ihmiskunta on ottanut yhteyttä maan ulkopuoliseen älylliseen elämään. Valitettavasti kyseessä on pelkkä orjatyöhön jalostettu joukko joka syystä tai toisesta eksyi tänne ja joutui asettumaan. Heitä sanotaan tulokkaiksi ja ovat pääasiassa sopeutuneet ihmisten yhteiskuntaan. Veteraanipoliisi Matt Sykes (James Caan) ei erityisemmin heistä pidä ja on melko ymmärrettäävästi käärmeissään saadessaan työparikseen tulokkaan, vasta ylennetyn Sam Franciscon (Mandy Patinkin), joka saa nimekseen George, sillä Sykes ei halua työparikseen persoonaa jolla on liian hassu nimi. Kuitenkin vähemmän hyvät välit omaava kaksikko alkaa tutkia huumerikollisuutta joka tähtää juurikin tulokkaiden biokemiaan. Sanomattakin on selvä että jutussa on roistoja kaikilla suunnilla. Tulokkaiden joukosta menestynyt William Harcourt (Terence Stamp) luonnollisesti tietää enemmän kuin kertoo.
Graham Bakerin ohjastelema ja Rockne S. O’Bannonin ohjailema elokuva on juoneltaan erittäin perinteinen (eli kliseinen) poliisileffa, mutta sen pohjimmainen idea onkin ihan toisaalla. Se on leffa mikä kuvaa erityisen vähällä hienovaraisuudella siirtolaisuutta – varsinkin kun kyse on suurista väkimääristä. Vieras ryhmä on yhteiskunnan ulkopuolella, mutta kuitenkin hiljalleen alkaa sulautua siihen ja jo alussa ilmenee että kyseessä ei ole mitenkään monoliittimainen ryhmä tulokaskauppiaan ottaessa haulikollisen ruhoonsa toisilta tulokkailta. Selväksi tulee että omituiset tavat ja ruokavalion omaava ryhmä pystyy olemaan hyödyllinen osa yhteiskuntaa [B]ja[/B] yhteisölleen, mutta samaten heidän joukossaan on häikäilemättömiä opportunisteja jotka eivät muista huumekaupan ensimmäistä sääntöä.
James Caan ja Mandy Patinkin ovat genren vaatima karkeaotteisen jeparin ja sääntöjä kunnioittavan jeparin duo, mutta luonnollisesti he kunnioittavat toisiaan ammattilaisina ja hupaisan jähmeä idealisti riehaantuu aivan täysin ja aivan syystä. Terence Stamp antaa arvovaltaisen konnaroolin leffaan.
Käsikirjoitus käyttää ohutta scifi-pinnoitetta tekosyynä hyvin perusteltuun argumenttiin siirtolaisuudesta ja vaikka tarina on monta kertaa aiemmin nähty se toimii. Tämä ei ole mikään poliisielokuvan klassikko vaan perusteltu ja yllättävän rehellinen argumentti ikuisesta aiheesta.
