James karkaa kotoaan amerikkalaisesta pikkukaupungista poikaystävänsä Tylerin kanssa San Franciscoon etsimään luvattua kaupunkia.
Homomekka osoittautuu kylmäksi ja kalliiksi. Pojat löytävät itsensä kadulta, muiden kadulla elävien hylättyjen ja kotinsa jättäneiden queer nuorten ja kodittomien ihmisvarjojen maailmasta. Elokuva on pienellä amerikkalaisella paikkakunnalla syntyneen homopojan kasvutarina.
Hyväksynnän etsintä, vanhempien ennakkoluulot ja kapina ajavat Jamesin pois kotoaan, mutta pakomatka ei voi jatkua ikuisesti. Mitä tapahtuu periamerikkalaiselle perheelle, johon syntyy lapsi, joka edustaa kaikkea sitä, mitä eniten pelätään.
Spielburger 
doomsdaymachine 
Kaamos 
jedimind 
Jays